バニラコークの投資日記

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バニラコーク3号(2010/1/29)

バンガードのサイトで見たのですが、S&P500インデックスファンドの過去10年のリターンはマイナスです。
一方、トータルボンドインデックスは10年前に投資した1万ドルが1万8000ドルにもなっているんだとか。

長期的なリターンは債券より株の方が高いというのは事実なんだろうと思いますが、10年投資していてこれだけの差がついてしまう事もあったり、そもそも名目のリターンが極めて安定していることなど、債券も投資対象として充分魅力的だと思います。

バニラコーク3号(2010/1/29)

タネ・・・・・6,738,907円
評価額・・・・5,822,242円
評価損益率・・・-13.6%
年初来リターン・・・-4.2%

資産内訳
国内株式 50.4%
海外株式 47.8%
国内債券 1.7%
キャッシュ 0.1%

【組入れ比率】
さわかみファンド(19.7%)
住信-STAM TOPIXインデックスオープン(30.7%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(22.7%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(25.2%)
SBI債(1.7%)
現金 0.1%
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by vanillacoke | 2010-01-31 22:31 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2010/1/29)

今週はETFの銘柄数を減らしてアメリカモノだけにしました。あと、ウェスコを少し買い増しています。

バークシャーがS&P500に組み入れられたということで、株がずいぶん上げています。バークシャーは組み入れに際して新たに株を売り出す予定はないとのコメントを出しました。
需給がタイトになるとの観測からガンガン買われているんでしょうけど、バークシャーの企業価値が向上したわけではないのに変な話です。

SP500インデックスファンドとか、いわゆるアクティブ系のファンドでもこの機会にバークシャーを組み入れたところが多いんだろうと思いますが、彼らはいつもこういう売買をしているんでしょうね。

バニラコーク4号(2010/1/29)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・26,052.02ドル

設定来リターン(設定 2005/12/13)・・・+6.7%
年初来リターン・・・+8.7%

【ポートフォリオ】・・・銘柄(組入比率)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(8.3%)
バンガード・バリューETF(3.4%)
バークシャー・ハサウェイB株(73.3%)
ウェスコ・フィナンシャル(13.5%)
キャッシュ(1.4%)
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by vanillacoke | 2010-01-30 10:00 | バニラコーク4号

バニラコーク3号(2010/1/22)

このバニラコーク3号は老後資金を円建てで、という目的です。
一方バニラコーク4号は趣味の運用で、使う予定のないお金です。

今までの売買を見ていると、3号は恐怖心に駆られて動かすことが多くて、4号は好奇心から動かすことが多いようです。

バニラコーク3号(2010/1/22)

タネ・・・・・6,738,907円
評価額・・・・6,083,661円
評価損益率・・・-9.7%
年初来リターン・・・+0.1%

資産内訳
国内株式 50.4%
海外株式 47.9%
国内債券 1.6%
キャッシュ 0.1%

【組入れ比率】
さわかみファンド(19.7%)
住信-STAM TOPIXインデックスオープン(30.6%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(22.6%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(25.3%)
SBI債(1.6%)
現金 0.1%
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by vanillacoke | 2010-01-24 12:47 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2010/1/22)

なんだか二転三転していますが、またバークシャーを入れました。
今回はついでにウェスコフィナンシャルも。
運用しているファンドが全てインデックスというのもあれかなー、と思ったので。

まあ、こっちのファンドは実験用という事であまり力まずいきます。

バニラコーク4号(2010/1/22)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・24,534.92ドル

設定来リターン(設定 2005/12/13)・・・+0.5%
年初来リターン・・・+2.4%

【ポートフォリオ】・・・銘柄(組入比率)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(4.5%)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(4.3%)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(5.3%)
バンガード・バリューETF(3.7%)
バークシャー・ハサウェイB株(71.4%)
ウェスコ・フィナンシャル(10.0%)
<キャッシュ>
213.12USドル(0.9%)
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by vanillacoke | 2010-01-23 10:57 | バニラコーク4号

バニラコーク4号(2010/1/15)

バニラコーク4号の組み入れ銘柄をさらに減らしてしまいました。
結局バークシャーを売って、ETFを追加購入しています。

米国株が米国外に比べて強いかどうかはそれほど興味がありませんが、バリューがグロース(ゼネラル)より強いはず、という思いはあります。
バフェットだったりETFだったりというのはありますが、自称バリュー投資家という事で初心に帰って頑張ります。

バニラコーク4号(2010/1/15)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・24,435.20ドル

設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・+0.1%(基準価額ベース)
設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・+2.3%(評価損益率)

【ポートフォリオ】・・・銘柄+組入比率
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(24.9%)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(45.1%)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(12.6%)
バンガード・バリューETF(17.2%)
<キャッシュ>
23.74USドル(0.1%)

米国:米国外比率=42:58
米国に占めるバリュー比率=41%
米国外に占める小型株比率=42%
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by vanillacoke | 2010-01-16 12:35 | バニラコーク4号

バニラコーク3号(2010/1/8)

年初から勢い良くエマージング株式、外国株式が上昇していますが、まさにそこを投資対象にするETFが国内で上場されるということで、ずいぶん盛り上がっています。

配当が二重課税になりそうだとか、まあ問題になりそうなところもないではないですが、国内のETF3本に投資するだけで国内株式、海外株式、エマージング株式に投資できるようになりますから、まずは大きな進歩といっていいのではないでしょうか。

ちなみにバンガードが同じような体制をETFで整えたのだって、わずか数年前(2005年だったかな?)ですから、最近はアメリカとの差もずいぶん縮まってきていると思います。

バニラコーク3号(2010/1/8)

タネ・・・・・6,738,907円
評価額・・・・6,209,401円
評価損益率・・・-7.9%
年初来リターン・・・+2.2%

資産内訳
国内株式 47.9%
海外株式 50.4%
国内債券 1.6%
キャッシュ 0.1%

【組入れ比率】
さわかみファンド(19.4%)
住信-STAM TOPIXインデックスオープン(28.5%)
住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン(23.6%)
住信-STAM新興国株式インデックス・オープン(26.8%)
SBI債(1.6%)
現金 0.1%
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by vanillacoke | 2010-01-09 20:47 | バニラコーク3号

バニラコーク4号(2009/12/31)

あけましておめでとうございます。
今年もいつもの年のように1年がスタートしました。

さて、バニラコーク4号の2009年ですが、こちらも2008年末の
約17,000ドルから時価を増やしました。
タネ銭に変化はないので、年間のパフォーマンスは+40%にもなっています。
これはドルが弱かったぶんかなりかさ上げされた成績だろうとは思います。
アメリカ人にとって、外国株投資が美味しい時期というのはまだ続くかもしれません。

ところで、年末にバニラコーク4号の組み入れ銘柄を変えました。
ETFの本数が多くなってごちゃごちゃしてきたので整理したことと、インデックスファンドだけだと退屈すぎるのでバークシャーをちょっと入れてみました。

それでは今年もよろしくお願いします。

バニラコーク4号(2009/12/31)

タネ・・・・・23,888.31ドル
評価額・・・・23,958.73ドル

【ポートフォリオ】
バークシャー・ハサウェイB株(3株)
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(106株)
バンガード・FTSE・オールマーケット除くアメリカETF(98株)
バンガード・FTSE・アメリカ除く小型株ETF(36株)
バンガード・バリューETF(19.0409株)
<キャッシュ>
0.61USドル

設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・-1.8%(基準価額ベース)
設定来騰落率(設定 2005/12/13)・・・+0.3%(評価損益率)
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by vanillacoke | 2010-01-02 10:27 | バニラコーク4号


「バニラコーク1号」~「バニラコーク4号」の運用日記です。
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