バニラコークの投資日記

円高やむなし?

日本は米国債など、長年にわたって積み上げた莫大な外貨建て資産を持っています。

復興にかかるお金は莫大で、それを急速に高齢化が進む日本の個人投資家に国債発行という形で押し付けるのはかなりの重荷になってしまうので、ここはその外貨建て資産を使う時ではないだろうか。

というようなコラムがフィナンシャルタイムズに出ていますが、それがまさに円高を誘発してしまうのでしょう。

でも、それしかないかもしれません。
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# by vanillacoke | 2011-03-27 22:08 | その他

個人向け国債

債券そのものを買うのは1年もののSBI債を買って以来になります。

それよりもうんと利率の低い、個人向け国債の5年物を申し込みました。
バニラコーク3号に少しだけキャッシュがあったので、その中から購入です。

投資用の資金ではない、余裕資金では償還まで換金が制限される債券の現物は買いにくいので、主に円債ファンドを買っています。
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# by vanillacoke | 2011-03-21 21:39 | その他

大震災の影響

一個人投資家の立場で今回の大震災について考えた事は2つあります。

一つ目は、明日からの停電で首都圏、わが国の経済活動がどのくらい鈍るのか。

二つ目は、震災に合われた方やこの国のためにできることは何か、ということです。
宮城県債や国債を買って復興を後押しするとか、今はその程度しか思い浮かびません。
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# by vanillacoke | 2011-03-13 21:32 | その他

投資と別枠でコモディティ

今週はいつにもましてマーケットを見ない週でした。

リビアの問題で原油が上昇していますが、サウジや中国もナーバスになっているようで、中長期的にはそちらの方が気になっています。

気になったところで、それなりの割合で株と債券を持つ、ということ意外僕にできそうなことはありませんが。

エネルギー価格上昇による家計へのインパクトをヘッジする意味で、投資とは別にコモディティを持ちたいなどと考えたりもします。

であれば、家計で使う大まかな原油と豚肉の量を見積もる必要があるでしょうか。
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# by vanillacoke | 2011-03-06 21:29 | その他

バニラコーク3号(2011/2/25)

久しぶりに時価チェックをして見たら、びっくりするくらい前回年末に確認した時とと変わっていませんでした。

実はいつの間にか評価損が劇的に減っていて、あまりの株式相場の加熱振りに驚く、なんていうのを期待していたんですけどね。

さて、コモンズとさわかみの振込先口座変更が住んだので、とりあえずコモンズを一部解約してマネックスかSBIにでも移して、債券投資のタイミングでも探る事にしますか。

バニラコーク3号(2011/2/25)

タネ・・・・・6,738,907円
評価額・・・・6,084,139円
評価損益率・・・-9.7%
年初来リターン・・・+0.8%
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# by vanillacoke | 2011-02-27 21:56 | バニラコーク3号

イーバンクを楽天銀行に

さわかみファンドとコモンズ30ファンドの振込先口座をイーバンク銀行から楽天銀行に変更します。両社の変更用紙が届きました。

今すぐ解約する予定ではありませんが、インフレ気味に株が上昇してきたところでもありますし、今後株系資産を少しずつ債券に移す準備をしておきたいと思っています。

今週はSBI証券でオプション付債券の募集をかけていましたが、少しであればそういうのを買うのもありかな、と思っています。
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# by vanillacoke | 2011-02-20 21:49 | その他

債券版さわかみファンド

債券投資についてはソブリン方面の負債増加とか将来的なインフレの事もあるのであまりのめりこむべきではないと思うのですが・・・

算数的にいろいろ考える面白さもあって最近は株以上に注目しているものです。

ところが、株だと国内だけでも上場銘柄が数千もあって少額からよりどりみどりなのに対して、債券はSBIがしょっちゅうローンチしている意外はほとんど投資機会が見当たらないんですよね。銀行勢とか機関投資家に持っていかれてしまっているんでしょうか。

ネット証券には相変わらず外国通貨建ての債券ばかりですし・・・

投信って言う手はありますよね。
でも、直接銘柄を選んで買う面白さも味わいたいと思っています。

投信もいわゆる株式投信のような個性的なのがたくさんあるわけではなさそうだし・・・

ボトムアップで債券中心に投資していくような「債券版さわかみファンド」のようなものがあれば面白いんですけどね。
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# by vanillacoke | 2011-02-13 18:15 | その他

欧州ソブリンは一息つけたようです

ポルトガル、スペイン、イタリアの債務問題は小康状態というか、ドイツ国債とのスプレッドがかなり縮まってきました。

代わりにイギリスのギルトが売られているようですが・・・・

さて、債務の膨張という点では、わが国だって立派なものです。

事業法人は事業拡張のため、とか財務レバレッジを活用して株主のリターンを高めるために債券を発行したりしますが、日本やポルトガルはそういうわけではないですよね。

結局どうやって借金を返すのでしょうか。インフレが簡単な気がしますが・・・

とすると、公的なところの債券を購入して得られるリターンの源泉は何なのでしょう。
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# by vanillacoke | 2011-02-06 21:32 | その他

コモンズ投信

今朝の日経に、コモンズ投信のコモンズ30ファンドがソニー証券(銀行?)でも買える様になるという記事がのっていました。

僕が投資しているファンドでもあるのですが、さわかみファンドとこのコモンズは多少信託報酬が高くても投資する価値があると思っています。

ただ、最近債券投資への興味が高くなってきていて、実はこの二つのファンドの一部を解約して、債券投資に振り替えようかと思ったりもしています。

長期間の投資で、物価上昇率を考慮したリターンをはじけば圧倒的に株のリターンが高いんだろうと思いますが、名目の世界にくらし、数十年単位で投資をするのであれば、やっぱり相応の債券を組み入れるべきだろうと最近は思っています。
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# by vanillacoke | 2011-01-30 22:00 | その他

人民元建て中国国債

マネックスが人民元建ての中国国債を取り扱うんだそうです。
これは中国が香港で試験的に発行するもののようで、マネックスは機関投資家から購入し、これを個人に販売するんだとか。

確かに人民元の過小評価のことはいつも報道されていますし、利回りも2%で日本国債より良いという事で、日本の個人投資家にアピールする商品だと思います。

ただ、フィナンシャルタイムズによると、最小投資単位が670万円(?)にもなるという事で、マネックスに口座を持っている投資家がこれだけの大ロットの国債を買うかは分からないと思います。

僕も67万円なら検討したかもしれません。
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# by vanillacoke | 2011-01-23 14:39 | その他


「バニラコーク1号」~「バニラコーク4号」の運用日記です。
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